Finanzmakler (m/w/d)

Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater (m/w/d) oder wollen es sein? Dabei selbstständig zu sein, ist Ihr Ziel? Gleichzeitig befürchten Sie, es könnte zu riskant für Sie sein? Das Gegenteil darf Sie motivieren, gerade jetzt weiter zu gehen!

Denn der Zeitpunkt ist günstig: die Plansecur-Unternehmensgruppe, seit nahezu 35 Jahren erfolgreich in der Finanzberatung, spricht von drei Spitzenjahren seit 2020 bis heute.

Teil dieser auftragsstarken Situation ist auch das Plansecur-Team in München. Mit Sitz in attraktiven Büroräumen direkt an der Theresienwiese engagieren sich seit mehr als 20 Jahren drei gut aufeinander eingespielte Finanzexperten sowie eine Finanzexpertin, um den hohen Beratungsbedarf von vermögensstarken Privat- und Firmenkunden zu begleiten.

Und dazu braucht es weiter professionelle Verstärkung. Aus diesem Grund bietet das Team Finanzfachkräften deren Mitwirkung an als

Selbstständige Finanzplaner (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Sie beraten Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Vorsorge, Absicherung, Vermögen, Immobilien und Finanzierungen

Sie erarbeiten ganzheitliche, individuell abgestimmte Finanzkonzepte

Vorneweg durchlaufen Sie eine intensive Einarbeitung im Team sowie in der Plansecur Service-Zentrale in Kassel

Sie generieren sukzessive Beratungsinteressenten, teilweise durch Weitergabe aus dem Team

Sie arbeiten selbständig als Finanzplaner/in, aber nicht alleine: denn Sie bleiben eingebunden in das Berater-Team vor Ort und haben jederzeit die Unterstützung durch die Service Zentrale in Kassel.

Ihr Profil

Hohe fachliche Kompetenz in der Finanzdienstleistung

Gerne auch Wiedereinsteiger/innen nach beruflicher Pause

Souveränität, Freude und Menschlichkeit im Umgang mit einer finanzstarken Klientel

Gewinnende, aquisestarke Persönlichkeit

Ein klares Ja zu werteorientierter Beratung

Lust auf engagierte Finanzplanung und Teamwork

Ggf. Gewerbeerlaubnis gem. §34d und/oder §34f GewO oder hinführende Voraussetzungen

Unser Angebot

Arbeiten vom Homeoffice aus, auf Wunsch Arbeitsplatz im Plansecur-Büro in München Professionelle Begleitung und Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Ggf. finanzielle Fördermöglichkeiten, je nach Alter und Berufsjahren

Finanzberatung ohne Produktvorgaben und immer im Sinne der Kunden

Echte Freiräume in der Gestaltung der Beratung

Konsequente Werteorientierung

Umfassende Weiterbildung in der eigenen Akademie

Attraktive Perspektive: Beteiligung am Unternehmen

Sie haben Fragen? Gerne steht Ihnen hierfür Herr Martin Schweiger, Leiter des Münchner Teams, unter der Rufnummer 089-74994043 zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an [email protected].